2016-07-21
Tags:智易,iot
3596 智易 第二季營收優於市場預期，達68.54億元，年增43.71%，第三季營收約落63-64億，年增26%。預估Q2-Q3毛利約在15-15.3%，由於以往公司常受到匯率波動影響毛利表現，但今年在匯率與營運地區已經做了調整之下，預估毛利將可維持穩定。
智易受惠基礎建設需求提升下，持續擴大在中國、南亞與美洲市場，另受惠智慧家庭與IOT需求增加，公司營運動能依然持續成長。 市場預計至2020年網通基礎建設需求將維持穩定成長，其中以美洲、南亞需求表現最為強勁。 預計2016Q2EPS約1.9-2.1元，累計上半年EPS約3.3元，獲利已超越去年全年，預估全年營收247.84億元，Q3EPS1.7-1.8元，Q4EPS約1.6元。2016EPS約6-6.5元，目前本益比僅約9X-10X，市場合理本益比約13X，建議可以先建立基本持股。
3596 智易 第二季營收優於市場預期，達68.54億元，年增43.71%，第三季營收約落63-64億，年增26%。預估Q2-Q3毛利約在15-15.3%，由於以往公司常受到匯率波動影響毛利表現，但今年在匯率與營運地區已經做了調整之下，預估毛利將可維持穩定。
智易受惠基礎建設需求提升下，持續擴大在中國、南亞與美洲市場，另受惠智慧家庭與IOT需求增加，公司營運動能依然持續成長。 市場預計至2020年網通基礎建設需求將維持穩定成長，其中以美洲、南亞需求表現最為強勁。 預計2016Q2EPS約1.9-2.1元，累計上半年EPS約3.3元，獲利已超越去年全年，預估全年營收247.84億元，Q3EPS1.7-1.8元，Q4EPS約1.6元。2016EPS約6-6.5元，目前本益比僅約9X-10X，市場合理本益比約13X，建議可以先建立基本持股。
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