2019-04-09
去年呆門最後一篇文章是10/16號，當時指數破萬點，我認為台股多頭已經結束，想不到道瓊可以來一個大V轉，費半甚至過高，那麼多頭行情又來了嗎?
其實呆門依然是戒慎恐懼、穩中求勝、不敢重壓。
去年的文章裡跟大家提到可以找好公司在低本益比時買進，像1256鮮活果汁去年獲利14塊比呆門預估12元更加亮麗，8462柏文營收也持續創高，這就是好公司帶給投資人穩定的獲利。
今天指數漲回到了10700點，那麼接下來還有哪些股票可以留意呢?
8213志超
公布2月營收14.01億元，年衰退3.67%，營運表現符合預期，而去年獲利4.38元則優於預期，第一季在受到中美貿易戰影響下，拉貨力道"僅"維持往年水準。
展望今年中國面板需求仍持續成長，預估下半年將帶動志超營運增溫，且在合併統盟後相關成本將可再縮減，預計有助益提升毛利率與營益率表現。
另外子公司處分蘇州工業園區土地使用權、廠房及設備將在10月前入帳，預計全年EPS獲利可達7元，若僅計算本業獲利5元上下，目前本益比約7.6倍，歷史合理本益比約10-11倍。
1733五鼎
公布2月營收達1.36億元，年減13.39%，累計1-2月營收3.42億，雖無看到明顯成長，但主要大量出貨年度約落在第二季，公司表示受惠歐洲義大利客戶需求強勁，與新一代產品出貨提升，帶動營收從去年下半年開始增溫，預估今年營收可成長20%，毛利率也可維持在29~30%表現，預估接下來單月營收約落在2億以上之表現，全年營運表現將從谷底回升，預估第二季營收YoY+20~25%，費用穩健成長下，預估全年獲利將可挑戰2.5~3元。
五鼎經過五年的洗禮且去年全數打消美國子公司評價損失，因此未來業外將不再認列損失，本業獲利將可逐年成長表現。
4164承業醫
公布1-2月營收達3.59億元年增45.54%，第一季營運表現優於預期。公司表示雖然設備銷售的狀況會影響每月營收起伏，但每季營收可維持YoY正成長，預估今年營運將與2018年的營收成長相當。承業醫受惠兩岸醫療設備銷售與租賃同步成長，加上東南亞布局在今年營運表現將逐漸看見成果，公司與印尼醫療集團Mayapada規劃放射腫瘤科儀系，預計今年第一季租賃業績仍維持成長，而台灣與中國訂單在去年陸續簽下加速器、CT、MRI、眼科、顯微鏡與水晶體耗材等需求下，今年出貨表現也將優於去年，而承業醫的商業模式如同車業的中租與裕融，靠著未來租賃現金流穩健下，每年可固定維持75~80%的現金股息配發，長期持有可賺股息加價差。
6186新潤
最後這檔新潤持有時間一樣要比較長，新潤建案今年完工交屋有板橋翠峰總銷24E目前銷售20E，青埔A18總銷21E銷售13E，分別會在今年底明年初入帳，今年約可獲利4-5元，明年可獲利5-6元，配息率抓60-70%，明年配息約3塊，後年配息約3.5塊，建議股價19元以下，每個月買個幾張，等今年12月或明年1月開始入帳後，股價可望有3-5成的獲利空間。
無論指數是否回檔或創高，投資唯一不變的就是找”好”公司，等”好”買點，希望這幾檔股票大家一樣可以好好研究估算，幫自己繼續創造期望報酬。
Diamond
~20190409~
